Ihr finanzielles Potential
Wo stehen Sie im Leben? Und wo Ihre Finanzen? Entdecken Sie gemeinsam mit uns Ihre finanziellen Möglichkeiten und gestalten Sie Ihre finanzielle Zukunft.
Finanzielle Gesundheit in 4 Schritten
- Vereinbaren Sie einen Termin zum Financial Health Check.
- Wir schauen gemeinsam auf Ihre aktuelle finanzielle Position und Ihre Möglichkeiten.
- Wir besprechen und setzen miteinander Schritte zur Optimierung Ihrer finanziellen Gesundheit. Das Gespräch können Sie auch zusammengefasst später zu Hause noch einmal nachlesen.
- Bei Bedarf vereinbaren wir einen Folgetermin, um weitere Schritte zu realisieren.
Was brauche ich für meinen Financial Health Check?
Einen Überblick über Ihre monatlichen Ein- und Ausgaben oder: Wie viel können Sie regelmäßig zur Seite legen?
- Einen Überblick über Ihre monatlichen Ein- und Ausgaben oder: Wie viel können Sie regelmäßig zur Seite legen?
- Einen Überblick über Ihre Versicherungen: Welche haben Sie und wie hoch ist Ihre monatliche Gesamtprämie?
- Haben Sie Vermögenswerte wie ein Sparbuch, Eigentum oder legen Sie Geld an?
- Haben Sie einen Kredit oder nützen Sie Ihren Überziehungsrahmen? Wenn ja, wie hoch ist Ihre monatliche Rückzahlungsrate?
Einen Überblick über Ihre Versicherungen: Welche haben Sie und wie hoch ist Ihre monatliche Gesamtprämie?
Haben Sie Vermögenswerte wie ein Sparbuch, Eigentum oder legen Sie Geld an?
Haben Sie einen Kredit oder nützen Sie Ihren Überziehungsrahmen? Wenn ja, wie hoch ist Ihre monatliche Rückzahlungsrate?
Gemeinsam optimieren wir Ihre Finanzen
Die 7 Bereiche Ihrer finanziellen Gesundheit
Im Financial Health Check besprechen wir im Detail diese Bereiche Ihrer Finanzen:
Das finanzielle Gesamtbild
Wie ist das Verhältnis Ihrer Vermögenswerte im Vergleich zu Ihren Verbindlichkeiten?
Das finanzielle Gesamtbild
Wie ist das Verhältnis Ihrer Vermögenswerte im Vergleich zu Ihren Verbindlichkeiten?
Ihr finanzieller Monatsausblick
Wie stehen Ihre regelmäßigen Einnahmen und Ausgaben zueinander?
Ihr finanzieller Monatsausblick
Wie stehen Ihre regelmäßigen Einnahmen und Ausgaben zueinander?
Für den Ernstfall vorsorgen
Sind Sie ausreichend gegen existenzielle Risiken geschützt?
Für den Ernstfall vorsorgen
Sind Sie ausreichend gegen existenzielle Risiken geschützt?
Ihre Geldreserven und Notgroschen
Ist Ihr finanzielles Polster groß genug, um unerwartete Ausgaben zu decken?
Ihre Geldreserven und Notgroschen
Ist Ihr finanzielles Polster groß genug, um unerwartete Ausgaben zu decken?
Zielgerichtet Vermögen aufbauen
Wie können Sie eine solide Basis für Ihre Zukunft schaffen und gezielt Ihr Vermögen ausbauen?
Zielgerichtet Vermögen aufbauen
Wie können Sie eine solide Basis für Ihre Zukunft schaffen und gezielt Ihr Vermögen ausbauen?
Gut vorbereitet in die Pension
Wie können Sie vorsorgen, um Ihren Lebensstandard im Alter aufrechtzuerhalten?
Gut vorbereitet in die Pension
Wie können Sie vorsorgen, um Ihren Lebensstandard im Alter aufrechtzuerhalten?
Gut durchdacht finanzieren
Ist Ihre Kreditbelastung so gestaltet, dass Sie Ihre Finanzierung auch bei steigenden Zinsen bewältigen können?
Gut durchdacht finanzieren
Ist Ihre Kreditbelastung so gestaltet, dass Sie Ihre Finanzierung auch bei steigenden Zinsen bewältigen können?
Finanzielle Potentiale entdecken
Ihr Financial Health Check
Wir gehen mit Ihnen in Ihre finanzielle Zukunft.