Personalisieren Sie Ihre George Business Übersicht

Letzte Überarbeitung 21.06.2023

George Business verwendet auf der Übersichtsseite verschiedene vordefinierte (aber bearbeitbare) Bereiche, mit denen Sie Ihre Konten und andere Finanzprodukte, etwa Karten oder Finanzierungen, übersichtlich und strukturiert abbilden können. Diese Bereiche sind flexible Komponenten, die Sie ganz nach Ihren individuellen Bedürfnissen und Wünschen gestalten können.

Bereiche für eine bessere Übersicht

Momentan gibt es vier verschiedene vordefinierte Bereiche auf der Übersichtsseite, die Sie bearbeiten können:

Darüber hinaus können Sie jederzeit neue individuelle Bereiche hinzufügen, bei denen Sie auch unterschiedliche Produkttypen miteinander kombinieren können, z. B. alle Konten und Karten, die zu einem spezifischen Projekt Ihres Unternehmens gehören.

Um das volle Potential Ihrer Bereiche zu nutzen, öffnen Sie bitte zunächst das Menü "Übersicht personalisieren".

Bereiche bearbeiten

Bei der Erstellung eines neuen Bereichs und bei der Barbeitung bestehender Bereiche stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

Vergeben Sie einen Namen nach Wunsch (bis zu 60 Zeichen)
Lassen Sie George Business die Summe der Kontostände der inkludierten Produkte anzeigen - oder auch nicht
Wählen Sie aus, welche Produkte der Bereich enthalten soll
Kombinieren Sie auf Wunsch unterschiedliche Produkttypen (dies geht nicht nur bei individuellen Bereichen, sondern auch bei den bereits vordefinierten Bereichen für Konten, Karten und Finanzierungen)
Sie können den Bereich komplett löschen (gilt nicht für den Bereich "Bitte beachten Sie")

Anordnen der Bereiche

Sie können die Übersichts-Bereiche nach Ihren Wünschen anordnen. Sie können z. B. wählen, welche Bereiche Sie auf der Übersichtsseite angezeigt haben möchten und in welcher Reihenfolge diese zu sehen sind.

Je nachdem, welchen Bereich Sie am häufigsten benötigen, ist es ratsam, diesen an den Anfang zu stellen. In der Übersicht selbst können Sie die Bereiches per Drag & Drop verschieben, um sie zu priorisieren. Klicken Sie dazu mit der Maus auf das Widget ("Ziehen"), halten Sie die Maustaste gedrückt und lassen Sie das Widget an der gewünschten Stelle "fallen".

Unter "Übersicht personalisieren" können Sie zudem wählen, welche Bereich george überhaupt anzeigen soll. Zusätzlich können Sie bei den einzelnen Bereichen bestimmen, werlches Produkt oben steht. Etwa bei Konten - Sie bestimmen, welches Konto an erster Stelle steht. Denn Sie wissen am besten, was für Sie wichtig ist.

Hier haben Sie eine weitere Möglichkeit, die Bereiche zu ordnen. Dafür klicken Sie bitte auf das Hamburger-Symbol (die drei waagrechten Linien) neben dem Bearbeiten-Button und verschieben den Bereich an die gewünschte Position.