Übersichts-Bereiche: Finanzierungen

Letzte Überarbeitung 22.05.2023

Im Bereich Finanzierungen sehen Sie alle Finanzierungsprodukte, die Sie haben bzw. die Sie auf der Übersichtsseite sehen möchten. George Business fasst diese in dem vordefinierten Bereich für Ihre Finanzübersicht automatisch zusammen, so wie auch die Bereiche zu Konten und Karten. Auch individuelle Bereiche sind möglich.

Natürlich können Sie jeden dieser Bereiche jederzeit bearbeiten.

Was zeigt der Bereich?

Je nach Finanzierungsprodukt können Sie direkt aus der Übersicht heraus auf die Kontoauszüge und Details des jeweiligen Produkts zugreifen. Klicken Sie dazu auf den Button "Auszüge".

 

Ihre Finanzierungen in der Übersicht Ihre Finanzierungen in der Übersicht

Hier finden Sie alle wichtigen Informationen, die Sie benötigen. Zum Beispiel die Art des Produkts, die Kreditnehmer:in, das Datum der nächsten Rate oder die Kontohistorie.

 

Die Details zu Ihren Finanzierungen Die Details zu Ihren Finanzierungen

Mehr Details

Wenn Sie mehr über ein bestimmtes Finanzierungsprodukt erfahren möchten, können Sie auch auf den Action Button (drei Punkte) auf der rechten Seite klicken, um weitere verfügbare Informationen anzuzeigen, z. B. die Historie oder weitere Details. Probieren Sie es einfach aus.

 

Mehr Details über Finanzierungen in der Übersicht Mehr Details über Finanzierungen in der Übersicht

Übersichtsbereiche verwalten

Öffnen Sie die Option "Übersicht personalisieren", um all Ihre Übersichts-Bereiche zu verwalten. Sie können die einzelnen Bereiche bearbeiten bzw. sie von Ihrer George Business Finanzübersicht ein- oder ausblenden.

Außerdem können Sie die Reihenfolge der Bereiche mit "Drag & Drop" sortieren, wenn Sie auf das sogannte Hamburger-Symbol (die drei waagrechten Linien) rechts neben jedem Bereich klicken.

Natürlich können Sie dort auch individuelle Bereiche hinzufügen. 

 

Ihre Übersicht personalisieren Ihre Übersicht personalisieren

Bereich bearbeiten

Beim Bearbeiten eines Bereichs haben Sie folgende Optionen:

  • Vergeben Sie einen Namen Ihrer Wahl (bis zu 60 Zeichen)
  • Lassen Sie George die Summe der Kontostände der inkludierten Finanzierungsprodukte anzeigen - oder auch nicht
  • Wählen Sie die Finanzierungsprodukte aus, die der Bereich beinhalten soll

Bitte beachten Sie: So wie bei der Erstellung individueller Bereiche können Sie auch bei der Bearbeitung existierender vordefinierter Bereiche verschiedene Produkttypen miteinander kombinieren, z.B. Konten, Karten und Finanzierungsprodukte. In diesem Fall benennt George aber eventuell Ihren Bereich automatisch um.

 

Auswahl der Finanzierungen für die Übersichts-Seite Auswahl der Finanzierungen für die Übersichts-Seite